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地缘边际影响转弱且北半球新作油脂油料供应增加

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地缘边际影响转弱且北半球新作油脂油料供应增加

发布日期:2022-06-25 作者:旭邦 点击:

地缘边际影响转弱且北半球新作油脂油料供应增加

  上半年黑海地缘危机爆发,宏观情绪和局部供应短缺引发大宗商品一波上涨行情,而随着俄乌战争持续推进,有此引发的边际影响减弱叠加各方对未来供应恢复预期,市场交易逻辑逐步转变;如,俄罗斯2022年小麦产量增加,美冬小麦收获进度较快等压制,CBOT美麦大幅回落。

  油脂油料方面,新年度北半球整体供应增加。受战争影响,乌克兰国内葵籽压榨缩量,葵油出口正在向葵籽出口转移,且出口运输途径正在寻求实现多样性及海运的可行性。新作预估,2022年乌克兰葵花籽产量同比减26%,但同期的油菜籽产量同比增23%;2022/23年度加拿大油菜籽产量料同比增近40%,美豆产量料同比增近5%。

  总体来说,近期随着政策转向及未来供应预期好转,棕榈油基本回吐俄乌战争和印尼出口不畅的升水,豆菜油受旧作供应紧张影响跌幅略小于棕油,导致豆棕9月价差快速回归至常规统计区间。不过宏观情绪走低及政策尚未完全消化,油脂系统性下跌风险暂未解除,短期不排除进一步走低的可能。对于未来走势,在油脂油料增产兑现前,油脂仍有高位反复的可能,关注阶段性反弹给予的机会。

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